Когда Мэгги узнаёт о похищении сына, её мир рушится наподобие карточного дома. Она обращается к Нигану — безжалостному убийце, который когда-то отнял у неё мужа, но чья сила теперь ей как никогда нужна. Вместе они садятся на ночной рейс в Нью-Йорк, не зная ничего, кроме адреса подозрительного людского поселения в нижнем Ист-Виллидже. В грузовом отсеке самолёта они обещают друг другу одно: вернуть мальчика любыми средствами.
Манхэттен встречает их мёртвым спокойствием: серые небоскрёбы возвышаются над пустыми улицами, а на стенах развалин выросли плотные заросли виноградной лозы. Среди этого заброшенного пейзажа примечают общину «Генезис» — странное сочетание хиппи-анархистов и бывших корпоративных акул, которые построили вокруг себя живую крепость. Они научились дружить с новыми зомби-мутантами, созданными генными экспериментами: одни сменяют свою форму, чтобы сливаться с толпой, другие реагируют на звук, как летучие мыши на эхо. Мэгги и Ниган вступают в этот мир, где каждый член общины обладает особым навыком и секретом — но за помощь придётся платить не только деньгами, но и жестокими приказами лидеров.
В гуще интриг и битв с изменёнными ходячими тварями Мэгги понимает: истинная опасность — не в зубах мёртвецов, а в теневых договорённостях выживших. Когда тайна похищения сына открывается, оказывается, что за этим стоит один из “основателей” «Генезиса», решивший использовать мальчика для своих мрачных целей. Нигану и Мэгги предстоит не только спасти ребёнка, но и сорвать планы тех, кто готов пожертвовать невинностью ради новой утопии. И тогда даже жестокий палач отыщет в себе каплю человечности, а Мэгги обретёт не только сына, но и понимание: порой за кордоном страха кроются самые невероятные союзы.
